SalesforceとAzureを活用したブローカー与信審査ワークフローの自動化

クライアントは、承認サイクルの遅延、業務ボトルネック、データの不整合を解消するため、ブローカーの与信審査と案件申請の手動作業を自動化する必要がありました。エンタープライズプラットフォームと統合した、安全でスケーラブルなソリューションの構築が目標でした。

課題

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• ブローカーの与信審査と案件申請が手動で処理されていました
• 承認プロセスのボトルネックにより案件クローズが遅延していました
• 手動入力によるエラーおよびデータ品質の問題が発生していました
• 与信審査ツールとエンタープライズプラットフォーム間の連携がありませんでした

ソリューション

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• 手動ワークフローを置き換えるエンドツーエンドの与信審査処理の自動化
• Azure AD B2Cによる安全なID・アクセス管理
• リアルタイムのステータス追跡と一元化された監視ダッシュボード
• SalesforceおよびInternalシステムを接続するエンタープライズAPI連携

アーキテクチャ

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成果

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• 自動化により与信審査処理時間を70%短縮
• 統合ワークフローにより手動データ入力作業を50%削減
• 全申請においてデータ精度99%を達成
• プラットフォームがブローカーの手動与信審査プロセスを完全に代替

技術スタック

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• バックエンド: C#, Azure Functions
• プロトコル: Salesforce API, Azure AD B2C